A股看多，板块轮动可期

周末复盘显示，近期半导体板块市值缩水6000亿，消费电子板块因工业富联下跌市值缩水5000亿，而银行板块市值增长约5000亿，石油板块增长约2500亿。半导体、CPO、PCB板块下跌基本被银行、石油板块上涨抵消，大盘维持4000点波动，创业板和科创板表现欠佳。此前A股无主线行情，如今半导体等打破惯例，主题投资或成未来主要策略。目前最看好电池、光伏方向，位置低、弹性大，有望成下一个半导体。电池包含动力电池和储能电池，因储能需求爆发材料涨价。若为牛市，4000点是开端，各板块最终都会轮动。