11月19日,普拉格能源定价3.75亿美元可转换优先债券,收益用于偿债与回购,初始购买者有额外购买期权。
【11月19日,氢燃料电池制造商普拉格能源定价3.75亿美元可转换优先债券】 该公司在面向合格机构买家的私募发行中,以本金95%定价2033年到期的6.75%可转换优先债券。公司还授予初始购买者13天期权,可额外购买最多5625万美元的债券。 普拉格能源计划将净收益中约2.456亿美元用于全额偿还未偿还的15.00%担保债券。还会将约1.016亿美元与5240万美元的手头现金一起,用于回购约1.38亿美元2026年到期的7.00%可转换优先债券。
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