德康农牧早盘涨逾6% 机构看好公司后续估值修复空间

德康农牧（02419）早盘涨超6%，截至发稿，股价上涨5.48%，报77港元，成交额3736.90万港元。

国信证券发布研报称，德康农牧创新践行“公司+母猪饲养及育肥场”的二号家庭农场养殖模式，将种猪直接交由农户饲养，实现更轻资产扩张、农户合作更稳定、且更有利于疾病防控等优势，2025年出栏规模有望突破1000万头，仍维持较快出栏增速，且单头盈利相比行业平均水平具备超额，看好后续估值修复空间。

长江证券认为，德康农牧养殖业务扎根西南地区，养殖成本优势明显，头均盈利为上市猪企中的第一梯队水平，且轻资产模式下公司盈利能力从追赶到超越。该行认为，在行业产能管控背景下，优质猪企利润中枢或将中长期抬升，看好德康助农惠农的优质养猪发展模式，重点推荐。

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