谷歌：获北约合约争Meta订单，目标价上调至390美元

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【招商证券国际上调谷歌目标价至390美元，重申“买入”评级】 11月26日，招商证券国际发布研究报告。报告显示，谷歌云近期拿下北约的AI云端合约，会提供专属安全云系统保障敏感数据。同时，谷歌正争取Meta数十亿美元的TPU订单，2027年起Meta数据中心或整合谷歌的TPU。 招商证券国际指出，这些新进展表明谷歌积极捕捉市场机遇，AI领导地位稳固，投资者对其竞争方面的忧虑或可消除。 该行还认为，谷歌等科技巨头在AI可持续发展中占据有利位置。期待谷歌拓展搜索广告以外业务，在云端、自动驾驶及AI+SAAS领域释放显著未变现估值潜力。因此，重申给予“买入”评级，目标价从360美元上调至390美元。

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