AI与消费板块投资分析

海外AI产业动态不断，Meta计划向谷歌采购数十亿美金TPU芯片，谷歌已取代英伟达成北美AI新带头大哥。海外AI形成OpenAI+英伟达+甲骨文与谷歌两大阵营，将就大模型展开竞争。谷歌优势在TPU硬件，2013年开始自研芯片，2025年已推第七代TPU。英伟达GPU价格高制约产业发展，谷歌TPU成本低，若AI厂家效仿，英伟达利润率或雪崩，AI产业渗透率有望提升，也利好国内AI算力配套企业。可关注人工智能ETF和科创人工智能ETF（588730）。消费板块，安琪酵母因糖蜜价格下跌成本有望降低，安井食品在山姆上新黑虎虾虾球。