市场冲高回落，锂电池概念爆发，消费电子、大消费板块走强

11月27日，市场冲高回落，锂电池概念爆发，消费电子、大消费板块走强。从板块来看，截至15:00收盘，壹石通20cm涨停，石大胜华涨停，华盛锂电涨超15%，中证电池主题指数成分股鹏辉能源涨幅也高达14.64%；消费电子板块福日电子、科森科技等多股涨停，大消费领域茂业商业3连板，海欣食品、广百股份双双2连板。

相关ETF方面，电池ETF嘉实（562880）表现亮眼，截至11月27日收盘，年内涨幅达64.10%；年内，港股通消费ETF（520620）、消费ETF嘉实（512600）吸金势头同样强劲。

消息面上，工业和信息化部等联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，以消费升级引领产业升级，以优质供给更好满足多元需求。多家锂电池产业链企业表示，受益于市场需求的强劲增长，当前产能处于满产满销状态。此外，国晟科技收购孚悦科技100%股权，以2.41亿元再布局锂电池赛道。

对于锂电行业，中信证券认为，展望2026年，锂电行业整体供需结构有望进一步改善。需求端，受益于电动化渗透率进一步提升叠加单车带电量的显著增长，全球动力电池需求有望保持稳定增长；电池成本下降、收益模式丰富、融资成本下降等因素推动储能装机经济性显著提升，全球储能迎来国内外需求共振向上的发展阶段。供给端，电池和中游材料环节资本开支增速触底信号明确，新增扩产仍集中在少数重点企业，且聚焦在高端品及海外产能上，预计2026年行业供需有望进一步改善；受益供需结构改善，产业链价格企稳回升，高端产品有望获取更高的技术溢价。

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