研报掘金丨中金：上调阿里健康目标价至7.1港元 维持“跑赢行业”评级

中金发表研报指，阿里健康9月底止2026财年上半年业绩胜该行预期，实现收入166.97亿元，按年增长17%；non-GAAP净利润13.56亿元，按年增38.7%，对应利润率8.1%，主要因原研处方药品类表现良好。该行预计公司持续强化上游企业战略合作有助于拓展产品销售之外的业务贡献。

考虑到公司持续坚定盈利产出，中金上调公司2026及27财年non-GAAP净利润16%、16%至24.8亿元、27.5亿元。考虑到近期板块估值有所提振，中金基于SOTP估值上调目标价30%至7.1港元，维持“跑赢行业”评级。

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