中国互联网板块：回报率36.5%，2026年竞争或加剧

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【12月2日花旗报告：中国互联网板块今年累计回报率36.5%】 12月2日，花旗发表报告称，今年迄今中国互联网板块表现最佳，累计回报率达36.5%。同期，韩国首尔综合指数累升64%，恒生指数累升29%，日经指数累升26%，标普500累升15.8%，印度Nifty50指数累升10.4%。 从回报率看，中国、日本和美国市场现避险情绪，主因是年底获利了结与投资组合再平衡。虽市场对AI估值高低争论不断，但花旗预计，因地缘政治风险和AI供应链问题，中国互联网公司估值将继续相对全球同行折让。 随着AI采用速度加快，2026年中国AI参与者竞争或显著加剧，竞争领域涵盖AI云基础设施、聊天机器人及各种应用场景。花旗2026年上半年首选股包括核心AI概念股阿里，盈利增长稳健/抗周期的携程，跨境业务曝光度高的极兔速递，游戏/AI应用潜力股世纪华通。

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