佰维存储：受益端侧AI趋势，调整25-27年营收利润

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【12月2日东吴看好佰维存储受益端侧AI趋势】 12月2日，东吴指出，佰维存储受益端侧AI趋势，已上机多家AI可穿戴终端。AI终端催生嵌入式存储需求，佰维存储聚焦AI可穿戴赛道，推出ePOP系列产品。 该产品将DRAM与NAND堆叠封装于SoC之上，契合AR眼镜等场景，已被Meta、Google等知名企业采用，广泛用于AI/AR眼镜和智能穿戴设备。 作为国内领先存储厂商，佰维存储有望受益存储周期上行及端侧AI存储放量趋势。不过，因存储芯片处于周期转换区间，调整其25 - 26年营收、归母净利润，新增27年相关数据。 考虑后续端侧AI存储有望持续放量，维持“买入”评级。

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