阿特斯：美国业务股权调整，目标价上调至19元

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【中金公司：阿特斯美国业务股权调整，上调目标价至19元】 12月2日，中金公司研报显示，阿特斯公告美国业务股权调整，股权转让比例符合预期。考虑租金收入，对业绩影响或好于预期。 若交易完成，公司将获合资公司美国业务25%投资收益、非美海外产能25%投资收益、一次性股权转让对价3.5亿元（75.1%股权交易对价），还有美国产能租赁收入，可弥补持股比例减少对业绩的影响。 CSIQ获75%合资公司股权运营美国业务及海外供美产能75%股权后，将专注美国市场，有望受益于当地光储需求。该方案合规且留利集团，保护股东利益。 中金维持盈利预测及“跑赢行业”评级，考虑储能需求高增使行业估值上修，上调公司目标价至19元，较当前股价上浮10%，对应2025/2026年33/29倍PE。

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