奥特佳向控股股东不超5亿元定增获通过 中信建投建功

中国经济网北京12月3日讯 奥特佳(002239.SZ)昨日晚间披露公告，公司于2025年12月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

奥特佳表示，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

奥特佳11月20日披露了向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)，公司本次发行的对象为公司控股股东长江一号产投，其以人民币现金方式认购本次发行的全部股票，本次发行构成关联交易。

公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十九次会议决议公告日（即2025年4月1日）。本次发行的价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的股票数量为不超过196,712,598股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会注册后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

奥特佳本次发行拟募集资金总额不超过人民币49,965.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

截至2025年9月30日，公司控股股东长江一号产投持有公司583,786,466股股份，占公司本次发行前总股本的17.64%。长江产业集团持有长江一号产投100%财产份额，为公司的实际控制人。

奥特佳本次发行对象为长江一号产投，按本次发行数量上限测算，本次发行完成后，长江一号产投将合计持有公司不超过780,499,064股股份，占本次发行后总股本的22.26%（以截至2025年9月30日公司总股本加本次发行数量上限计算），仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

奥特佳本次的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人李爱清、魏尚骅。

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