光库科技：前三季营收9.98亿，上调目标价至177元

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【国泰海通：光库科技营收大增，上调目标价至177元】 12月3日，国泰海通指出，光库科技营收大幅增长，数通业务驱动较快。2025年前三季度，公司营收9.98亿元，同比增35.11%；单Q3营收4.01亿元，同比增长26.53%，整体略超预期。 从行业看，数通业务因下游光模块厂商需求大幅放量，成为业务增长较快主因。OCS趋势明确，Coherent预测到2030年全球OCS市场规模或达20亿美元。公司收购武汉捷普，有望布局该业务，面向广阔市场空间。 考虑行业平均估值和公司领先地位，国泰海通给予2026年103.51xPE，上调目标价至177元，维持“增持”评级。

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