来凯医药-B早盘上涨6% 甬兴证券首次给予“买入”评级

来凯医药-B（02105）早盘股价上涨6%，现报16.96港元，成交额2966.60万港元。

来凯医药此前与齐鲁制药签订独家协议，许可齐鲁制药在中国地区进行LAE002 的研究、开发及商业化。公司负责完成HR+/HER2-乳腺癌III 期临床试验，直至首个适应症在中国获得新药申请批准，有权获得最高5.3 亿人民币不可退还的首付款与临床开发里程碑付款，并最高可获得20.45 亿元的首付款和里程碑付款，同时可收取许可区域内未来净销售额的十余个至二十余个百分点梯度销售分成。

甬兴证券发布研报称，LAE002预计26年上半年提交NDA。公司管线推进顺利，LAE002授权予齐鲁，LAE102的MAD数据优秀，LAE103的IND申请已获FDA批准；该行对LAE102采用DCF估值法，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

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