德昌股份：开拓多元业务，上调评级PE有梯度

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【德昌股份有望获机器人订单，评级上调至“买入”】 12月9日消息，德昌股份作为汽车EPS电机内资企业龙头，已将高端电机技术壁垒拓展至机器人领域，开展关节电机等业务。未来有望获得国内外头部机器人本体订单，不过目前机器人业务预期尚未充分体现。 近几年，该公司从以家电业务为主，逐步开拓出汽车EPS电机这一第二增长曲线业务。其在技术和盈利能力上有更高壁垒，目前在内资企业中领先，已进入放量期。 2025年公司进军机器人领域做关节电机等业务，未来有望实现突破。鉴于其是十大吸尘器出口企业及汽车EPS电机内资龙头，机器人关节电机业务或打开成长空间。 基于2025年12月5日收盘价，计算PE为41.5、21.0、14.7倍，评级上调至“买入”。

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