12月10日长城称，江波龙定增拟募37亿布局存储，25Q3业务向好，预计25 - 27年净利可观，维持“增持”评级
【12月10日长城指出江波龙定增拟募资37亿布局多领域】 12月10日消息，长城指出，江波龙定增拟募资37亿元，积极布局AI高端存储、存储主控芯片及高端封测。公司拟用8.8亿募资金额，面向AI领域开发存储产品，涵盖企业级SSD、RDIMM等。 25Q3，江波龙企业级存储业务依托自研技术，参与大客户标案，头部与战略客户覆盖范围扩大，订单有望放量。 全球AIGC浪潮及“数字中国”规划，为存储市场带来新动能。江波龙作为国内独立存储器龙头，推进双轮布局，成长空间广阔。 预计公司2025 - 2027年归母净利润分别为11.60/18.52/23.21亿元，对应PE为99/62/49倍，维持“增持”评级。
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