厦门国贸资本集团拟发行5亿元公司债 期限为5年

观点网讯：12月12日，厦门国贸资本集团有限公司宣布启动2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。

此次债券发行简称为“25贸资01”，债券代码为244427，计划发行金额不超过人民币5亿元，信用等级为AAA，期限为5年，并包含第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券的票面金额为100元，以平价发行，利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。发行对象限定为专业机构投资者，发行方式为簿记建档发行，承销方式为主承销商余额包销。

债券起息日期定于2025年12月17日，付息方式为按年付息，到期一次性偿还本金。增信措施方面，发行人控股股东将提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。募集资金用途主要是偿还有息债务，而投资者需自行承担税款。

关键日期安排方面，12月12日刊登募集说明书、发行公告、评级报告；12月15日询价确定并公告票面利率；12月16日为发行首日、认购起始日；12月17日为认购截止日，并将公告发行结果。询价时间为12月15日15:00至18:00，最低申购金额为1000万元，超过部分必须是1000万元的整数倍。

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