内险股龙头：A/H股创新高，目标价上调迎估值修复

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【12月15日A股、H股双双上涨创新高，多家大行看好其表现】 12月15日，A股涨4.5%，最高触及66.81元，创2021年4月以来新高；H股涨2.6%，最高触及65.4港元，创2021年6月以来新高。消息面上，国家金融监管总局近日发布通知，强化鼓励长期耐心资本的政策导向，提振市场情绪。 作为内险股龙头，获多家大行看好。中信证券更新2025年金股组合，将其列为高切低轮动精选个股之一。该行指出，其在利率周期判断上比同业前瞻，长债持仓等领先市场，保险合同服务边际筑底向好，同时大幅提升股票仓位，贝塔属性增强。 中金预计，2026年寿险行业将再入黄金发展期，优质寿险有望王者归来。中金上调其A股目标价至89.8元、H股目标价至99.4港元，均维持“跑赢行业”评级。 瑞银重申其为行业首选，予“买入”评级，H股目标价70港元。因其集团第四季经营利润增速加快，2025和26年预期股息率较高，且股息政策清晰。 摩根士丹利对其看法更趋乐观，认为可把握三大核心机遇。该行重申“增持”评级，目标价由70港元升至89港元。

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