小摩：维持恒隆地产首选股之列 目标价10港元

摩根大通发布研报称，现予恒隆地产（00101）目标价10港元及“增持”评级。

集团早前公布成功获得上海南京西路1038号及无锡恒隆广场扩建项目的长期营运租约。管理层表示，每个新增轻资产项目的预测内部回报率（IRR）均达十位数百分比，回本期在十年内。

近期新增的3项轻资产租约合共为集团的物业组合增添18.5万平方米面积。

该行指，恒隆地产仍然是其首选股份之一，因中国内地的租户销售持续改善，并预期轻资产营运租约将于2028/29年度开始产生贡献，带来新增长动力。另外，股份估值吸引，股息率达5.8%且派息确定性高。

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