奥瑞金：出售海外资产，26 年估值约 12X获买入评级

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【12月19日华福称奥瑞金出售海外资产优化结构并深化合作】 12月19日，华福指出，奥瑞金出售海外资产优化资产结构，深化与波尔合作。交易后，Rexam Limited持股80%，贝纳香港持股20%，贝纳比利时不再纳入合并报表。 处置非核心资产可补充现金流，置换高息负债降杠杆，还能保证一定比例分红。内销修复与出海成盈利修复双引擎。 二片罐处于年末谈价时点，四季度铝价上行加强成本支撑，预期提价落地顺畅。在行业集中度提升背景下，国内二片罐业务有望逐季回暖。 中长期看，参考海外龙头表现，看好国内二片罐行业盈利中枢修复。三片罐年末是销售旺季，公司与大客户合作稳固，新客户与新产品不断培育扩张，贡献稳定现金流。 持续看好金属包装行业格局重塑，头部企业有望从抢份额转向谋利润。当前市值对应26年估值约12X，维持“买入”评级。

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