海光信息：预计业绩快速增长，目标价上修至350.4元

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【国泰海通上调海光信息目标价至350.4元，维持“增持”评级】 12月19日，国泰海通指出，海光信息作为国内领先高端处理器厂商，产品涵盖通用处理器和协处理器（DCU）。 曙光X640性能佳，或推动国产卡训练场景突破，海光DCU芯片加速多场景拓展，业绩预计快速增长。 鉴于国内AI需求加速增长、国产替代趋势增强，其业绩有望加速成长。国泰海通维持公司2025/2026/2027年EPS为1.36/2.92/4.49元。 参考可比公司PE估值，考虑到其营收、净利润规模与寒武纪接近，给予其2026年120倍PE，上修目标价至350.4元，维持“增持”评级。

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