今年行情仅剩两周多，市场进入冲刺阶段，受收益率排名等利益驱动。本周军工和芯片反攻，下周预计创新药和人形机器人表现。商业航天本质是军工竞争，芯片遵循国产替代逻辑，华为带动下国产芯片距突破不远。AI算力竞争目前在基础设施层面，应用端窗口短，硬件行情周期性强、资金消耗大，商业化波动易终结行情，不少公司抓紧冲刺。应用端是长期主题，全球化AI主题将改变众多行业。A股从与AI无关联到美股映射，话语权增强。
- 股票名称 ["创新药ETF","军工ETF","机器人ETF","芯片ETF","中证2000增强","沪深300","中证500","中证1000","科创板","创业板","游戏ETF","中概股","港股互联网科技","宽基指数"]
- 板块名称 ["军工","芯片","创新药","人形机器人","商业航天","AI硬件","有色金属"]
- AI主题、国产替代、应用端
- 看多看空 文中提到本周军工和芯片反攻，下周创新药和人形机器人有望表现，且A股在AI方面话语权增强，赶上好时机，应用端是长期主题值得关注，整体市场环境向好，所以看多A股。
和讯自选股写手
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（责任编辑：赵艳萍 HF094）
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