怡合达：构建产品体系，海外增量显著获“买入”评级

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【12月23日华鑫维持怡合达“买入”投资评级】 12月23日，华鑫指出，怡合达构建了FA工厂自动化零部件体系，覆盖199个大类、4573个小类、258余万个SKU。同时拓展FB非标零部件与FX品牌核心件业务，形成“标准件+非标件+品牌件”格局。 公司持续投入研发，强化产品迭代能力。借助数字化工具与信息化系统，提升客户选型效率，以“自制+OEM+集约化采购”供应链模式适配长尾需求。 其下游覆盖3C、新能源锂电等多个高景气领域，客户需求多元化支撑营收韧性。海外业务覆盖30多个国家和地区，越南基地与海外渠道拓展降低贸易壁垒，海外增量显著。 考虑怡合达为FA零部件一站式平台龙头，FB业务与海外市场打开第二增长曲线，华鑫维持其“买入”投资评级。

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