麦格理：料12月澳门博彩收入最多同比升22% 首选银河娱乐目标价57.5港元

麦格理发布研报称，数据显示澳门上周的日均博彩收入为7亿澳门元（下同），按周上升8%，贵宾厅赢率已恢复正常水平。与11月比较，中场日均收入上升3%至5%，贵宾厅日均收入则增长2%至5%，贵宾厅赢率达2.7%至2.9%（相对11月为逾3%）。假设本月余下时间日均博彩收入维持6.6亿至7.5亿元，12月的博彩总收入将达213亿至222亿元，同比升17%至22%。

该行在博彩行业内首选股份为银河娱乐（00027），目标价57.5港元，评级“跑赢大市”，主要因其强劲的物业项目储备及充足的酒店客房供应；预计今年底全面投入营运的嘉佩乐酒店，有望提升公司在高端中场的市场份额。

此外，该行亦建议投资者重新审视金沙中国（01928）及美高梅中国（02282），考虑到两者的市场份额增长及具吸引力的估值水平，目标价分别为25.2港元及22.6港元，均获“跑赢大市”评级。

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