和讯投顾孔晓云：7连阳的市场蕴含何种机会？

七连阳的市场蕴含何种机会？和讯投顾孔晓云表示，今天在没有外资的情况下，盘面是放量收红，早盘商业航天继续涨到大家头晕目眩的强劲格局，下午盘面先拉资源，后拉科计，明天八连阳会不会来谁也说不好，但至少这种波段连续上涨，已经让市场情绪暖和起来了，给人感觉春季是不是在悄悄预热了，等外资过完节回来，量能可能进一步的放大，市场向上的空间呢或许还能打开。

当前离岸美元对软民币汇率已踏入60关口，回顾过去20年7轮升值周期，约19%的行业会因为升值带来利润率提升，更关键的因素可能来自政策应对，预示明年货币政策可能更容易超预期宽松，这对于激发内需板块带动市场再上一个台阶有重要的意义。

具体配置方向可关注以下三条主线。例如短期进入记忆的品种，航空、燃气、造纸等在成本端或外债端直接受益，股价弹性较高，利润率驱动品种上游的资源品和原材料，包括钢铁、有色、石油、炼化、基础化工、建材、内需消费品，比如农产品服务业相关品种，比如航运进口等跨境电商。制造设备主要是工程机械政策驱动品种，受益于潜在货币宽松的免税，以及受益于可能资本账户开放的券商保险全球化潜力释放。

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