内蒙华电：下调2025年盈利预测，上调目标价至5.62元

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【中金公司看好内蒙华电进入盈利稳定期，上调目标价】 12月26日，中金公司研报显示，因容量电价走高、煤价波幅收窄，看好内蒙华电资产进入盈利稳定期，其现金流和分红能力将进一步夯实。公司高股息特质稀缺，值得重点关注。 考虑到9M25公司业绩受火电电量影响不及预期，下调2025年盈利预测6%至23.92亿元，维持2026年预期26.39亿元不变，维持“跑赢行业”评级。 鉴于公司未来三年高分红特性强、估值走强，上调公司目标价25%至5.62元，对应2025/26年15.3/13.9倍P/E，较当前股价有18.6%的上行空间。

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