荣盛石化：行业景气盈利修复，合理估值溢价2%-23%

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【国信预计荣盛石化合理估值11.23 - 13.54元】 12月29日，国信指出，荣盛石化是国内民营炼化龙头。其核心浙石化项目有4000万吨原油加工、880万吨PX及420万吨乙烯处理能力。 该公司所属行业景气度正逐步改善，炼油端产能渐稳，需求端持续增长，其PX - PTA - 聚酯链盈利能力有望显著修复。 此外，因供需错配，硫磺价格利润快速上行，公司有121万吨副产硫磺产能，将显著增厚利润。 经多角度估值，预计公司合理估值为11.23 - 13.54元，较目前股价有2% - 23%溢价，维持“优于大市”评级。

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