正力新能：获买入评级，2028年储能电池出货或跃至1343GWh

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【申万宏源首次覆盖正力新能并给予“买入”评级】 12月30日，申万宏源研究发布研报称，当下锂电下游动力侧新能源乘用车渐趋普及，储能侧迎来光储平价建设爆发期。正力新能作为锂电行业领军企业，提升行业份额的同时，有望从自身精益制造价值创造中获益。其在动力领域开拓新客户新车型，储能电芯即将放量，未来动储电芯出货放量后规模效应将逐步显现。 申万宏源指出，正力新能自2019年成立，历经技术积累、产能扩张与客户拓展，已进入质效突破的快速发展期。凭借“陆海空互联”战略，产品覆盖动力、储能与航空电池领域，还率先实现航空级动力电池适航认证与量产交付。2025年上半年，公司动力电池装机量7.6GWh，规模效应使单位成本持续优化。随着高端产品放量等，公司有望强化成本优势与技术溢价能力，释放盈利增长空间。 该行还表示，下游新能源汽车与储能市场高景气，商用车电动化加速及单车带电量提升，推动动力电池需求增长。西欧政策鼓励与新兴市场产品扩充，使海外市场成重要增量。全球储能电池出货量预计从2025年530GWh升至2028年1343GWh。锂电行业进入供需改善周期，公司市占率稳步提升，有望依托行业复苏与自身技术优势，打开盈利改善新空间。

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