上峰水泥：新业务+高分红，2025-2027年EPS预测出炉

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【12月30日东莞看好上峰水泥发展，首次覆盖给予“增持”评级】 上峰水泥水泥建材主业虽受行业周期影响，但区域布局优化、成本控制极致，其毛利率、净资产收益率等核心盈利指标常年居行业前列，构建了稳固业绩及现金流基础。 新股权投资组合进入收获期，未来几年有望持续贡献可观利润，对冲主业周期性风险。“新质材料”业务布局打开长期成长天花板，助于提升整体估值。 公司坚持高分红政策，2024年分红率达95.73%，未来两年承诺保持高比例。低利率环境下，整体股息率有吸引力，彰显对股东回报重视和经营信心。 预测公司2025 - 2027年EPS分别为0.72元、0.87元和0.92元，对应当前股价PE分别为16.56倍、13.8倍及13倍。看好其持续壮大，首次覆盖给予“增持”评级。

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