兆易创新：受益存储涨价，26年多款新品规划，目标价257.40元

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【12月30日消息，兆易创新持续受益存储涨价并推进端侧AI布局】 兆易创新预计，未来2年左右利基型DRAM市场供应仍相对紧张，价格有望明年维持较好水平。公司持续推动DRAM新产品布局，LPDDR4预计26年上半年推出产品、下半年量产，还着手规划LPDDR5小容量产品研发；基于新产线的DDR4产品预计26年下半年出样品。 产能上，兆易创新与核心供应商积极协商，争取产能和价格支持，有望充分受益存储涨价周期。此外，公司推进端侧AI领域布局，定制化存储解决方案进展顺利，NORFlash受益端侧AI需求，市场份额继续提升。 根据可比公司26年平均65倍PE估值，给予兆易创新257.40元目标价，维持“买入”评级。

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