两项三期临床折戟致股价腰斩，杰富瑞看好Ultragenyx (RARE.US)2026年借候选药物反弹，给予“买入”评级

智通财经APP获悉，由于针对罕见骨病资产的两项后期临床试验失败，Ultragenyx Pharmaceutical (RARE.US) 周一收盘下跌约 42%，但投行杰富瑞发布报告称，鉴于其管线中的其他候选药物，该公司有望在 2026 年迎来反弹。

杰富瑞分析师 Maury Raycroft，给予 Ultragenyx “买入”评级并表示，公司明年可能会从 apazunersen (GTX-102) 的三期数据公布中获益，这是一种用于治疗天使综合征(Angelman syndrome)的反义寡诺聚糖核酸药物。他将目标价从 114 美元下调至 63 美元(基于周一收盘价，仍有约 219% 的上涨空间)。

他补充称，该公司维持其 2027 年盈利指引，并将在 2026 年初明确削减开支的计划。

Raycroft 还指出，对于刚刚在成骨不全症三期临床试验中失败的候选药物 setrusumab，希望或许并未完全破灭。他表示：“美国食品药品监督管理局(FDA)最近将‘骨密度(BMD)’列为骨质疏松症的替代指标，我们认为这可能会影响 Ultragenyx 及合作伙伴 Mereo BioPharma(MREO)与该机构的后续讨论。”

然而，花旗对 Ultragenyx 的态度则没那么乐观。该行已将该公司从其 90 天内上行催化剂观察名单中移除。

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