中芯国际：拟406亿购股权，注资或使现金储备增101%

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【1月5日：中芯国际两项交易或带来财务增厚效应】 1月5日，华泰证券发表研报称，中芯国际拟发行股份购买大基金一期等股东持有的中芯北方49%股权，对价约406亿元。同时，联合大基金三期等机构向中芯南方注资77.78亿美元。 测算显示，两项交易将带来显著财务增厚效应。中芯南方引入约41亿美元外部资金，现金储备或激增约101%；北方换股收购或增厚净资产，推动每股净资产增长6.3%至20.1元。 该行看好公司成熟制程控盘与先进制程输血的双轮驱动逻辑。随着资金实力增强和利润改善，看好公司资产质量与长期成长性重估。 华泰证券维持中芯国际港股目标价100港元，给予A股目标价192元，维持“买入”评级。

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