中国核电：25年前三季度发电量增11.33%，目标价11.44元

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【海通国际研报覆盖中国核电，给予“优于大市”评级】 1月5日，海通国际研报显示，中国核电是中核集团旗下主营核能电力生产及销售的子公司，也是中国核电龙头之一。截至2025年9月30日，公司核电控股在运机组26台，装机容量25GW。2025年前三季度，发电量累计1510.08亿千瓦时，同比增11.33%；上网电量累计1412.83亿千瓦时，同比增11.44%；核电机组平均利用小时数6046小时，核电业务归母净利润74.67亿元，同比增2.81%，主业表现稳定。 公司在建/拟建核电机组共19台，装机容量约21.86GW。其中2025/2026年预计分别有1/2台投运，2027年后将密集投运。根据DCF模型，目标价11.44元，首次覆盖给予“优于大市”评级。

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