今世缘：春节回款目标45%，目标价调至45-56元

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【1月5日华创对今世缘发展情况作出分析并维持评级】 近期，今世缘召开“向新奋进，向质图强”为主题的2026今世缘发展大会，回顾“十四五”成果，部署“十五五”工作。展望春节，公司要求回款进度达45%，预计销售额或因消费结构和单品价格因素下滑，但开瓶数有望持平或微降，淡雅系列或贡献增量。 公司锚定百亿规模稳中求进，年内主动调节报表节奏缓解渠道压力，省内动销和份额优于竞品。发展大会目标积极，努力维持“十五五”省内优势。 华创维持25 - 27年EPS预测值为2.17/2.24/2.48元，考虑外部需求压力，给予26年20x - 25xPE，调整目标价至45元 - 56元，维持“强推”评级。

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