振华股份：拟发可转债，上调盈利预测维持买入评级

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【1月6日国海称振华股份拟发可转债，新工艺或提升盈利能力】 1月6日，国海指出，振华股份拟发行可转债用于重庆铬盐新基地。其首创的维生素K3联产铬绿工艺，可推动铬绿工艺与产能双升，进一步提升铬绿产能。 公司产品结构正朝金属铬及“两机”、军工产业链条调整，盈利能力有望持续提升，有望在铬盐大周期优先受益。 基于2025年10月以来铬盐及金属铬价格上涨，国海上调公司盈利预测。暂不考虑公司参与新疆沈宏集团股份有限公司等七家公司破产重整案影响，鉴于公司有望优先受益于铬盐景气大周期，维持“买入”评级。

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