美的集团：收购锐珂医疗，完成百亿回购获推荐

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【1月6日银河指出美的集团2B业务成重要驱动力】 银河于1月6日指出，美的集团2B业务成重要增长驱动力，组织架构持续细分，并购整合不断。此次收购Carestream International，让美的集团获锐珂医疗海外销售网络、放射影像技术平台与海外研发团队。 市场曾担忧家电内销国补退坡及铜价上涨致成本上升，不过近期这些担忧缓解。公司重视股东回报，截至2025年12月8日，已完成100亿元股份回购计划，累计回购1.35亿股，其中9500万股将注销。 考虑公司预期分红率达70%，注销加分红的分红收益率有吸引力。当前股价对应P/E为13.1/11.8/10.7倍，银河维持“推荐”评级。

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