小摩：升中集安瑞科目标价至12港元料新业务开始贡献盈利

2026-01-07 15:59:45 新浪网

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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端摩根大通发布研报称，将中集安瑞科目标价由9港元升至12港元，维持“增持”评级，基于将2025至28财年盈利预测分别上调3%、10%、14%、16%，以及目标估值倍数由11倍提高至13.5倍。该行认为，公司持续在绿色甲醇、焦炉煤气及船舶制造领域展现其执行力，预计这些板块将在2025至27年分别贡献32%、40%及56%的净利润；同时，传统非清洁能源业务对2026年业绩的拖累预计将减少，收入结构改善亦令毛利率得以提升

摩根大通发布研报称，将中集安瑞科（03899）目标价由9港元升至12港元，维持“增持”评级，基于将2025至28财年盈利预测分别上调3%、10%、14%、16%，以及目标估值倍数由11倍提高至13.5倍。

该行认为，公司持续在绿色甲醇、焦炉煤气及船舶制造领域展现其执行力，预计这些板块将在2025至27年分别贡献32%、40%及56%的净利润；同时，传统非清洁能源业务对2026年业绩的拖累预计将减少，收入结构改善亦令毛利率得以提升。整体而言，以上因素将支持公司2025至28年盈利的年均复合增长率达20%。

（责任编辑：贺翀）

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