花旗：上调极兔速递-W目标价15港元 维持行业首选

花旗发布研报称，将极兔速递-W（01519）2025至27年各年盈利预测分别上调2%、5%及3%，并基于海外动能加速，将估值倍数从先前预测今年市盈率25倍提升至30倍。目标价由12港元上调至15港元，评级“买入”，维持行业首选股之列。

极兔去年第四季的海外业务增长动力强劲，东南亚及新兴市场表现均超出预期，其中东南亚/新兴市场分别增长73.6%/增79.7%。主要驱动力来自TikTok Shop加大投资及极兔市占率进一步提升。新兴市场79.7%的年增长率表现强劲，主要受益于与TikTok Shop及拉美电商平台MELI合作带来的强劲动能。

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