温氏股份：2025年利润50 - 55亿，目标价25元有47%空间

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【中金公司研报：温氏股份2025年利润预告符合预期但同比下降】 1月12日，中金公司研报显示，温氏股份预告2025年利润50 - 55亿元，符合市场预期。不过，公司2025年归母净利润同降40% - 46%，主因畜禽价格回落。 以预告中值测算，4Q25归母净利润在 - 2.6亿元至 + 2.5亿元，单季度承压源于猪价低迷。但猪鸡销售量创历史新高，成本优势持续深化。 公司战略从“规模增长”转向“质量提升”，锚定新定位。同时，强化配套业务、构建产业链生态圈，践行担当引领养殖业新范式。 兼顾盈利预测调整及龙头头均市值中枢，研报维持目标价25元，对应26/27年32/22倍P/E，有47%上行空间。

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