2026年A股各板块走势分析

2026年第一周市场表现让人心生期待。今日大涨方向集中在AI应用、软件、芯片产业链和商业航天。商业航天正处火热阶段，中线不看空、短线不追涨，有人8、9月买入，回本后未动。对于AI应用，虽很多人认为2026年有大机会，但此次AI软件、应用大涨或只是轮动，未现确定长期逻辑。大模型是AI应用根本驱动力，未来可能留存不超5家。港股大模型第一股智谱连续大涨有逻辑。美猴王成长之路配了6%人工智能基金。后续调仓可能降低市场预期乐观但技术有差距的方向，增配估值低、业绩增长确定及快速国产替代放量的科技行业。