药明康德：2025年销售455亿、净利150亿胜预期

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【1月13日摩根大通报告：药明康德盈喜表现超预期】 1月13日，摩根大通发表报告，药明康德发盈喜。其预计2025年销售按年升16%至455亿元，超该行预期2%；经调整净利润预计按年升41%至150亿元，比该行预期高4%。 该行认为，药明康德表现胜预期，是因持续的能力与产能提升、生产流程优化及营运效率改善推动。预计市场对盈喜有正面反应。 虽盈喜公告未提供毛利率或营运开支细节，但摩根大通认为，药明康德经调整净利率扩张至33%是另一正面惊喜。现予目标价142港元及“增持”评级。

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