伊利股份：获湘财“增持”评级，周期拐点将至

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【1月13日湘财首评伊利股份，给予“增持”评级】 湘财指出，伊利股份下有股息率保底，中有液奶基本盘，上有第二增长曲线短期逻辑，分红与盈利表现双优，周期拐点将至。高分红承诺提供高安全边际，盈利能力修复超预期。宏观弱环境下高股息吸引投资者，强经营能力降低营业总成本。 液奶业务至暗时刻已过，将迎低基数+低库存双重利好，且周期行业拐点将至，伊利将进一步获益。长期来看，公司战略升级，多元驱动高质增利。 原奶价格回升，缓解行业价格战，利好利润率修复，利于头部乳企稳固份额。公司高股息提供安全边际，奶价复苏、竞争格局优化及新品类开拓打开增长天花板。

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