高伟电子：预计上半年出货量增8%，重申“增持”评级

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【摩根大通上调高伟电子盈利预测，重申“增持”评级】 1月13日，摩根大通发布研究报告。报告指出，去年第四季高伟电子股价跑输恒指，或因市场担忧存储器价格上升使iPhone潜在需求转弱。 不过，该行认为市场反应过激。其研究显示今年订单有韧性，预计上半年电子制造服务出货量将按年增长8%。 同时，该行称今年下半年调整后的iPhone产品线将利好高伟电子，因其Pro及ProMax型号业务占比高，且市场份额持续扩大。预计2027年公司将在主后置摄像模块领域获额外份额。 该行上调2025至27年盈利预测3%至9%，预计26及27年盈利将按年增长23%及26%。认为公司估值应获重估，重申“增持”评级，目标价44港元。

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