周大福创建(00659.HK)：申请注册总金额不高于50亿元的债务融资工具

格隆汇1月14日丨周大福创建(00659.HK)宣布，2023年熊猫债券计划已于2025年4月届满。公司已向协会申请注册总金额不高于人民币50亿元的债务融资工具，2026年熊猫债券计划可在接获协会的接受注册通知书起计两年内发行，并于适当时候可由公司分多个批次发行。

由於申请正在处理中，申请能否及何时获批准，以及2026年熊猫债券计划的注册能否及何时完成仍未确定。倘进行2026年熊猫债券计划，2026年熊猫债券的确切发行时间、年期及规模以及条款将取决於发行时的市场情况，而2026年熊猫债券的票息率将通过集中簿记建档方式厘定。2026年熊猫债券发行後将在中国银行间债券市场进行交易。

预期美元╱港元借贷与人民币借贷之间的有利利率差将持续存在，2026年熊猫债券计划可为本集团提供一个具成本效益的方式，为(其中包括)将於2026年及2027年到期偿还的票据的未偿还本金额作出再融资。此外，由於本集团的资产、营运及收入的相当一部分以人民币计值，2026年熊猫债券将可继续作为对人民币汇率波动的自然对冲。

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