山东药玻拟定增募不超32.35亿 实控人将变更为国药集团

中国经济网北京1月14日讯 山东药玻(600529.SH)昨晚发布2026年度向特定对象发行A股股票预案。山东药玻本次向特定对象发行募集资金总额为不超过323,511.88万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

山东药玻公告表示，本次向特定对象发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复后，在规定的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为中国国际医药卫生有限公司、山东耀新健康产业有限公司，所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第五次会议决议公告日。本次发行的发行价格为16.25元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

本次向特定对象发行A股股票数量不超过199,084,233股（含本数），发行数量不超过发行前上市公司股份总数的30%，最终以上交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若发行人股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次股份认购数量的上限。

本次向特定对象发行股票的发行对象为国药国际和山东耀新。山东耀新是国药国际全资子公司国药国际香港在境内注册的全资子公司。本次发行前，国药国际和山东耀新未直接或间接持有公司股份。本次发行完成后，国药国际将成为公司的控股股东，公司的实际控制人将变更为国药集团，最终控制人将变更为国务院国资委。本次发行构成关联交易。

本次发行前公司控股股东为鲁中投资，实际控制人为沂源县财政局。本次发行的股票数量不超过199,084,233股（含本数），发行数量不超过发行前上市公司股份总数的30%，最终以上交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若最终按上限发行，发行完成后国药国际、山东耀新将合计持有山东药玻199,084,233股股票，占本次发行后公司总股本的23.08%，国药国际成为公司控股股东。国药国际的控股股东、实际控制人为国药集团，最终控制人为国务院国资委。因此，本次发行后，公司的控股股东将变更为国药国际，公司的实际控制人将变更为国药集团，最终控制人将变更为国务院国资委。

山东药玻昨晚发布的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东省药用玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告显示，公司经中国证券监督管理委员《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852号)同意注册，公司向特定对象非公开发行了人民币普通股(A股)股票68,646,366股，面值为每股人民币为1.00元，发行价格为27.19元/股，共计募集资金总额为人民币1,866,494,691.54元，扣除券商承销佣金及保荐费22,664,946.92元后，主承销商中信证券股份有限公司于2022年11月14日汇入公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源南麻支行开设的募集资金存储专户。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,509,433.96元后，公司本次募集资金净额为1,842,320,310.66元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月15日出具了《验资报告》(上会师报字(2022)第10922号)。

此外，山东药玻昨晚发布关于控股股东鲁中投资重组事宜的进展公告及公司向特定对象发行股份涉及控制权变更的提示性公告。

公司于2025年1月1日披露了《山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东筹划重组事宜的提示性公告》（编号2025-001)，沂源县人民政府与中国国际医药卫生有限公司(简称“国药国际”）筹划了公司控股股东山东鲁中投资有限责任公司（简称“鲁中投资”）重组事宜，可能涉及鲁中投资控股股东变更，从而导致公司间接控股股东变更。

公司于2025年6月23日披露了《山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东重组事宜的进展公告》（编号2025-039），国药国际、国药国际香港有限公司（简称“国药国际香港”）与山东鲁中控股集团有限公司（简称“鲁中控股”）、沂源国有投资集团有限公司、鲁中投资于2025年6月20日签订了《关于山东鲁中投资有限责任公司之投资合作协议》（简称“《投资合作协议》”），协议约定由国药国际和国药国际香港向鲁中投资增资并取得鲁中投资51%股权（简称“本次合作”）。如本次合作顺利推进并实施完成，公司间接控股股东将由鲁中控股变更为国药国际，实际控制人将由沂源县财政局变更为国药集团。

公司分别于2025年6月25日、2025年6月26日披露了《山东省药用玻璃股份有限公司详式权益变动报告书》《中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

关于鲁中投资重组事宜终止进展情况，山东药玻表示，《投资合作协议》签署后，各方积极推进各项审批程序，并取得了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2025]447号）、沂源县财政局出具的《关于山东鲁中投资有限责任公司以非公开协议方式增资的批复》（源财国企[2025]16号）。具体详见公司于2025年8月16日披露的《关于控股股东重组事宜的进展公告》（编号：2025-040）。

2026年1月13日，公司收到鲁中投资的《通知函》，主要内容如下：本次合作自启动以来，鲁中投资、国药国际等相关各方积极推进本次合作相关工作，由于本次合作涉及相关方较多、方案相对复杂，目前市场环境较本次合作筹划之初发生一定变化，经鲁中投资与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次合作相关协议及相关安排，并已于2026年1月11日签署《关于山东鲁中投资有限责任公司之投资合作协议终止协议》。各方亦确认不存在投资合作相关的任何纠纷，也不存在其他协议和利益安排。

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