摩根大通：2025Q4盈利低于预期 上调26-27年预测

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【高盛调整摩根大通盈利预测，重申“买入”评级】 1月14日，高盛发布研究报告。报告显示，摩根大通2025年第四季每股盈利4.63美元，低于高盛及市场预期的5.19美元和5.02美元。 其核心每股盈利为5.25美元，高盛及市场预期分别为5.4美元和5.22美元；核心有形普通股股本回报率19.8%，较中期目标17%高约3个百分点。 基于更高的净利息收入及费用收入预测，高盛上调摩通2026及27年拨备前净收入预测，分别上调2%及3%，每股盈利预测上调3%。 高盛预期摩通有形普通股股本回报率将持续高于中期目标17%，2026及27年预测回报率分别约为20%及21%。 高盛重申对摩根大通“买入”评级，目标价维持386美元。

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