华发集团拟发2026年第一期公司债 发行金额不超6亿元

观点网讯：1月14日，珠海华发投资控股集团有限公司宣布2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称为“26华控01”，发行金额不超过6亿元，信用评级为AAA，面向专业投资者中的机构投资者发行，发行价格为每张人民币100元，期限为5年，并在第3年末赋予发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定，付息方式为按年付息，兑付日期定于2031年1月13日。

网下询价时间为2026年1月9日15:00至17:00，通过债券薄记建档系统进行，最终票面利率公告亦在当日公布。募集资金将用于偿还到期公司债券本金。

本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为499.78亿元，合并口径资产负债率为42.23%，母公司口径资产负债率为28.50%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.27亿元（2022-2024年度经审计的合并报表中归属于母公司 所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。

此次债券发行由华金证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司作为联席主承销商，光大证券股份有限公司同时担任受托管理人。

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