美国银行：业绩公布后股价跌，花旗重申“买入”评级

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【1月15日花旗报告：美银业绩公布后股价下跌或被市场过度反应】 美国银行公布第四季业绩后，股价下跌3.8%。花旗认为，市场反应过度，源于投资者对美银2026年营运杠杆指引负面解读，担心营运开支增长加快，且管理层未设开支上限，引发抛售压力。 花旗指出，市场未充分认识美银净息差修复后的正常化盈利能力，当前股价有吸引力。预计美银2026年营运杠杆略高于指引200个基点，营运开支年增约4%，净利息收入年复合增长率5% - 7%。 花旗还预计，美银有形股本回报率(ROTCE)2026年达15%，2027年升至16%，甚至可能提前达标。花旗重申对美银“买入”评级，目标价62美元。

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