看多A股，聚焦应用板块机会

周二策略净值 4.4439，今日收益 1.48%，策略仓位 86.5%。作者表示中午在备用号加更，让未关注的朋友关注。市场方面，上午应用大面积反包，强度超预期，后续理论上还有增量，作者继续看多应用，但交易难度大。下午 AIDC 爆发，柴发未动，作者卸载相关 APP。光标走势超预期，低位容量且距异动有距离的应用公司或有资金入场。一季度业绩预期不错的应用公司值得重视。市场下午受增加融资保证金比例消息影响，被解读为利空，但作者认为利空可能是利好，市场基本无视该消息。作者今日卸载部分 APP，腾出内存，明天继续关注应用，后续或聚焦智算中心。