A股半导体设备行情看多

周四、周五半导体设备连续2日暴力上涨，半导体设备指数2日涨幅超10%。该主升浪最早于25年8月被挖掘，老樊上周末直播课曾针对部分拿不住的同学重申观点：蹲低位低效，应在景气趋势方向顺势而为。今日表现验证了此观点。短期股价上涨因台积电26年capex超预期，强化了先进制程/存储晶圆扩产逻辑，且扩产受益方向从“一枝独秀”的半导体设备走向“百花齐放”，包括逻辑晶圆代工、封测、代工等，封测板块还出现3支涨停板。盘面来看，连板投机高度降温，赚钱效应向价值趋势方向倾斜，后续逻辑和业绩对股价影响将提升，踩准此节奏是行情胜负手。