上周大盘冲高回落，商业航天和AI应用成资金撤离重灾区。商业航天炒作曾处监管空窗期，且部分公司有业绩支撑，是大国科技博弈关键赛道，当初市场不佳使其成资金追逐的价值洼地。而AI应用炒作缺乏实质业绩支撑，个股狂欢、大盘量能天量，与慢牛导向不符，成监管“杀鸡儆猴”对象。不过，二者行情未结束，炒作逻辑未变，周末发文称监管打击的是“伪龙头”。上周五美股商业航天概念领涨提振信心，虽A股商业航天周末有长征三号乙运载火箭发射失利利空，但未来可期。目前两板块难大涨，短期需注意高位股风险。
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